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三大投资主题主导行情
证券书店   2014-09-10 08:58:10 作者:SystemMaster 来源: 文字大小:[][][]

    无论是公募基金还是阳光私募基金,它们的同步加仓似乎让A股市场接下来的走势更为乐观。而《第一财经日报》记者在采访中了解到,尽管市场向好,但不少机构依旧将更多的资金配置在医药、军工以及近期火热的国企改革的题材上。

  数据显示,上周在公募基金加仓过程中,石油石化和有色金属两大行业板块位居主动调仓增仓前两位。

  此举显示公募基金关注的焦点开始向国企改革概念板块转移;交通运输、食品饮料等周期性较弱的板块遭受较大幅度减持,显示公募基金开始增强持股组合的弹性。市场整体向上的动力仍较强,并预期短期内大盘蓝筹的估值修复行情仍将继续,而随着“沪港通”即将兑现,中央经济工作会议将成为短期中最大的看点。从长周期来看,服务业和新兴产业在长期中符合经济转型方向,政策也在积极扶植,将维持较长时间高景气度,故中小盘成长股中将涌现出众多长牛个股。

  而上海一位公募基金人士更是直接向记者表明了对于市场尤其是军工以及医药板块的看好态度,认为医药行业未来的发展前景给A股相关板块带来的想象空间早已无需多言,而对于军工板块的上涨预期,该人士则强调军工概念今年以来表现抢眼涨幅不小,但不少军工概念股都有资产注入预期,以及地缘政治的因素都将促使军工板块必将牛股辈出。

  阳光私募基金方面,据调查,在9月份私募基金看好的行业中,有近三成私募基金看好医药股的投资机会,超两成私募看好消费和LED板块,另有17%的私募看好军工股,超一成私募青睐信息安全、国企改革和机器人,另有部分私募看好智慧城市的表现。

  值得注意的是,尽管如今A股市场牛气冲天,但依旧有机构认为短期内A股的上涨空间有限。国泰基金就表示,预计市场难以保持前周的热度,指数继续抬升空间有限。适度把握结构性机会,建议关注政策预期强烈的光伏、铁路设备、环保等行业,以及国企改革相关主题。

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