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怎样选择超级大牛股——《伏击主力操盘纪实》告诉你简单有效的办法
证券书店   2012-10-22 11:41:10 作者:SystemMaster 来源: 文字大小:[][][]

炒股都为赚钱,怎样才能赚钱?低吸高抛,通过其中的差价获利,所以我们都期望自己买到的股票能成为大牛股,抓大牛股成为所有股民心中梦寐以求的夙愿,我也不例外。但是在抓大牛股的过程中,发现一些问题。

一、大牛股的烦恼

1、 买到一只股票,赚了一点就走了,没能拿住,日后这只股票成为大牛股,我们只是赚取了其中的极小一段。

2、 买到一只股票,从低位拿到高位,涨幅很可观,但是买的很少,对整体收益影响不大。

3、 为什么拿不住,为什么买的少,如果重仓一直持有一只股票,会是什么结果呢?

二、基本面寻找大牛股

价值决定价格,价格围绕价值波动,价格受供求关系影响。价格向价值回归是一种规律。被低估的股票必然会有价值回归的一天,到现在我依然坚信这一点。在我入市之初,最先接触的是巴菲特的老师格雷厄姆写的一部作品《证券分析》,这本书我研究运用了四年(20012005年),当时幻想自己也能成为巴菲特一样的人,最终实际的效果并不太好。不是价值投资没用,是我自己没用好。价格向价值回归是一种必然,那么价值的判断就是证券投资分析的核心。价值投资说起来简单,但真正了解一个公司真实的价值,操作难度非常大。

1、 中国上市公司造假层出不穷。2001年的银广夏(000557)事件,股价从34元一路跌倒2元多,让很多投资者血本无归。绿大地(002220)在2010年成为国内某大型券商的“金股”,从年初推荐到年尾,直到董事长何学葵造假上市东窗事发。2011年初,纳斯达克上市的中国概念股,存在的诸多造假情况在国外曝光。对于一般个人投资者来说,想了解上市公司的真实情况难于上青天。那么作为具有信息和资金优势的机构,他们的研究报告能有多少可信性? 经常看研究报告的人会发现,这些多如牛毛的研究报告,真正对上市公司研究比较透彻的很少。不是机构研究员不够聪明,也不是研究员不够努力,而是他们的研究方法制约了研究的效果。一般的研究,无非就是通过财务报表分析和实地调研两种方式。大多数上市公司,出于各种各样的需要,都会在财务报表上有所偏差。这就如同一篇议论文,论据错了,即使论证方式科学严密,论点也不会正确。无论怎样调研,绿大地这样的公司,董事长永远不会告诉别人自己是造假上市。实地调研得到的信息都是面上的东西,都是可以通过公开渠道得到的信息,很难得到实质性的内容。

2、 上市公司的经营业绩具有很大不确定性。很多人了解上市公司的数据,是从财务报表上推算出来的,而公司的经营则牵扯到很多现实的条件,并不是做算术题那样简单精确。

3、 中国股市特殊的阶段特征:大牛股往往和基本面的价值无关,概念比价值更有吸引力。

理论上,价值投资可以通过价值回归的原理抓住大牛股,实际操作中,上市公司的真实价值很难判断。自己觉得基本面不错,实际情况未必如此。绝大多数人所谓的价值投资,只不过是一种自我安慰。

三、技术面寻找大牛股

经常会有人讲自己如何抓到大牛股,一个月利润百分之几十,几个月收益翻倍等等,依照这样的赚钱速度,用不了多长时间就可以做成世界首富。遗憾的是,在世界个人财富排名靠前的位置并没有发现这些人的名字。我相信有些人的确是在某一阶段或者某一股票上迅速赚钱,财富之所以没能实现爆发式增长,是因为在某一快速获利阶段使用的方法不能普遍推广,有时候能赚钱,有时候不能赚钱,在这只股票上赚钱,在另外一只股票上就不赚钱。方法不具有普遍性和持续性。

股市中技术分析方法,以成交量、价格、时间等为分析基础,不同流派演绎出不同的方法。图形和数字仅仅是表象,决定图形和数字的是资金,决定资金的是人,实际是人与人之间的斗智斗勇。同样的图形,资金性质不同,会导致后面的走势不同。比如同样是一根大阳线,是产业资本抢筹所致,还是机构买盘推动所致,还是个人大户炒作所致,这几类资金会导致后面走势差别很大。同样的图形,资金博弈结果不同,也会导致后面走势不同。庄家主力不是神仙,运作失败的不在少数。依靠技术手段,我们不能准确预知别人的想法和买卖行为,也就不可能准确预知股价未来的走势。预测正确是运气,预测错误是必然。运用技术分析寻找大牛股,不具有理论可行性

四、炒股的目标

基本面分析很难运用,技术分析也抓不到牛股,那我们还怎么赚钱?我们重新分析一下开篇第一段的第三个问题:为什么拿不住,为什么买的少,如果重仓一直持有一只股票,会是什么结果呢? 

为什么拿不住,一直持有可以吗?问题是有些股票能连续上涨走成大牛股,有些股票则不能成为大牛股,成为大牛股的毕竟是极少数。卖了的股票日后看走势很好,手上拿着的股票就是不涨,或者涨了之后就又跌回来。我怎么就这么倒霉——不是你运气不好,两市2000多只股票,能成为市场瞩目的大牛股的股票也就那么几只,买不到很正常,买到不涨的股票也很正常。一直持有有可能捂住大牛股,绝大多数情况下碰不到。

为什么买的少,重仓一只股票可以吗?买入之后上涨就大赚,买入之后下跌,连补仓的资金都没有。一旦操作失误,全军覆没。

为什么不能一直持有,因为不能确定以后会成为大牛股,为什么不敢重仓,因为不能确定一定会涨,所以才有不能把鸡蛋放一个篮子的分仓。由此可见,不确定性是造成拿不住和不敢重仓的原因。如果能确定一只股票一定会成为大牛股,那么我们就可以一直持有。即使不能确定会有很大的上涨幅度,有35个点的利润,我们也可以重仓操作。炒股的人有一种说法,10个人之中,有7个亏钱,2人打平,1人赚钱,实际上能稳定赚钱的人达不到10%的比率。为什么会有这么多人赔钱,这和股市的行业特征有关。股市是一个自然科学(财务报表等)和社会科学(心理因素、情绪影响等)共同影响的行业,这就使股市的运行具有极大的不确定性,不确定性也就是风险。做股票会赔钱,大家都知道。要控制风险,大家也知道。怎样才能控制风险?单纯强调风险,不做股票就绝对没有风险,可是那样也赚不到钱。我们讲的控制风险,是要操作,要赚钱,还不能赔钱。那就要寻找确定性。确定性可以解决不赔钱和赚钱的问题:不确定的走势不操作,这样就控制了风险,做到不赔钱。确定的行情重仓做,提高收益。

我们的目标是控制风险,提高收益,寻找确定性交易机会。在长期的实盘操作中,发现个股在强势阶段确定性最高。什么阶段才能叫强势阶段,怎样在强势阶段获利,是本书所要解决的问题。

 

摘自高永亮《伏击主力操盘纪实》

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